计算机板块：关注AI、数据要素、出海、并购四类产业趋势

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点击即可收听全部内容 2023 年以来，全球 AI 产业快速发展， AI 基础设施建设驱动了新一轮资本开支的上升。回顾历史，产业趋势如能持续兑现，板块不论市场行情表现均能有较好表现。 计算机板块此前由于估值过高，公司业绩无法解释市值，呈现“戴维斯双杀”。随着板块过去 2-3 年的下行，当下在一系列政策利好落地及潜在财政等增量政策陆续释放的预期下，计算机板块基本面预期向好，部分公司已开始逐步显露价值。我们认为，从产业趋势的角度来看，计算机板块在 AI 、数据要素、出海、收并购等四个方向，或能产生一定的超额收益。 AI： 随着 AI 需求不断增长， AI 产业链受益明确。近期来自美国硅谷的科技公司 Palantir ，通过 AI 技术与各行业的深度融合，自去年来市值快速增长。 当前 端侧 AI 的供给已开始出现，多模态的需求也逐渐旺盛 ………………………………