【华安金股】2024年8月度十大金股

文章预览

点击上方 蓝字  关注华安证券研究 PART. 0 1 PART. 0 2 0 1 通信 华测导航 300627.SZ 推荐理由 1、出海：海外是公司近些年重力发力的市场，近三年海外收入复合增速在50%以上，且海外业务毛利率从60%+提升 到70%+，产品竞争力十分突出。公司在海外销售的主力产品从RTK设备拓展到农机自动驾驶方案，并有望延伸到无人设备和激光雷达等其他品类，重点是海外市场一片蓝海，初步测算公司份额仅为个位数，海外市场的天花板还很高、成长的持续性还很好。公司远期对标美股天宝（TRIMBLE）40亿美金收入（其中20亿美金为硬件收入），140亿美金市值、50-60倍PE。 2、自动驾驶：公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。公司P-box产品已经被指定为多家车企的 自动驾驶位置单元业务定点供应商，包括小米su7在内的多个车型已实现批量出货，产品价值量 ………………………………