内存持续受益AI爆发性增长

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1： 内存持续受益AI爆发性增长 上周内存市场海力士、西部数据皆缴出优异的财报，内存市场持续受 AI 驱动，海力士 HBM 占 DRAM 营收比例将在 Q4 24 达到 40% ，营收贡献将达 40 亿美金，持续改善 DRAM ASP ，公司也持续认为 HBM 在 2025 将不会出现紧缺的现象，主要客户需求仍可能高于目前的需求预期，且目前进展至 12 层 HBM 仍面临良率挑战，供给并未能快速开出。海力士第三季度仍受到电脑、手机需求持续不振所影响，然而第四季仍给出 DRAM 、 NAND 位元数环比增长的预期，主要仍来自 AI 的拉动，除了 HBM 外用于服务器的 eSSD 需求同样火爆，目前 Q3 24 已经达到 60%NAND 营收 (eSSD 贡献约 21 亿美金 ) ，也有消息指出 Tesla 正与海力士洽谈 8 亿美金的存储大订单，从西部数据财报同样能看到 eSSD 营收环比增长 76% ，云终端业务营收环比增长 17% 、同比增长 153% ，西 ………………………………