坐看科技股潮起

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📌 本文于2025年2月7日首发在作者雪球号“世说新语”。 科技股如火如荼，我真心希望投入其中的朋友有个好收成，这需要在泡沫破灭之前退出，一如过去的光伏和锂电，大部分公司挥发了，长青如 隆基绿能 和 宁德时代 也经历了大幅调整，尽管行业还在持续增长。 假如中国的科技发展起来了或者世界的科技发展起来了，这是极大概率，无论AI也好，电动车也好， 新能源 也好，其用到的稀缺资源将具有持久的盈利潜力，大部分的制造环节会很快过剩，尤其是没有 技术领先 优势的公司，会复制过去光伏和锂电行业挥发的过程，供给天然有约束的自然资源其确定性和持续性无疑将更胜一筹。 躺平看花开花落，不亦乐乎。 最近两周试用了一下deep seek，无论文字、概括、推理，都是令人惊艳的，相信deep seek 优化带来的降本不仅将促进AI在中国的部署， ………………………………