业绩 | 通商助力中升集团成功发行6亿美元债券

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2024年7月30日，中升集团控股有限公司(“ 中升集团 ”，00881.HK)成功完成发行于2028年1月到期的6亿美元年利率5.98%债券。本次发行订单簿峰值接近30亿美元，认购倍数近5倍，是2022年8月以来中资民营企业最大规模美元债券发行，同时也是2023年2月以来中资投资级民营企业在美元债市场完成的首笔交易。高盛、汇丰、摩根士丹利、三菱日联证券、瑞穗、摩根大通、中信银行国际担任本次项目的联席全球协调人。 中升集团是中国领先的全国汽车经销商集团，主要从事提供包括新车及二手车销售、售后、零部件及汽车配件、汽车注册登记等汽车服务。中升集团根据签订的经销协议在各4S(销售、零部件、服务及反馈)经销店经营多品牌的汽车销售组合，包括梅赛德斯-奔驰、雷克萨斯、宝马、奥迪、捷豹路虎、保时捷及沃尔沃等豪华汽车品牌以及丰田、日产及本 ………………………………