IVD企业增发超百亿债券，用于收购及赎回票据

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点击上方名片  关注体外诊断观察 Quest Diagnostics 于周四宣布， 其总额为18.5亿美元（约133亿元人民币） 的高级票据公开发行已定价。 此次发行包括： 2027年到期的4.6%高级票据，总额4亿美元；2029年到期的4.625%高级票据，总额6亿美元；以及2034年到期的5%高级票据，总额8.5亿美元。 此次发行预计将在8月19日完成，净收益将用于资助Quest以13.5亿加元（约9.83亿美元）收购加拿大实验室公司LifeLabs，以及用于一般公司用途，这可能包括赎回或偿还公司6亿美元总额的3.5% 2025年到期的高级票据，以及用于营运资金、资本支出或收购。 Quest表示， 2027年和2029年票据如果LifeLabs收购失败，将需按票据总额的101%进行特别强制赎回，并支付至赎回日的应计和未付利息。 如果Quest因特别强制赎回要求而需赎回2027年和2029年票据，公司计划将发行2034年票据的收益用于一般公 ………………………………