600889，“脱胎换骨”

主要观点总结

南京化纤进行主营业务重组，将原业务资产及负债全部置出，并购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，实现业务转型。通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买，同时募集不超过5亿元的配套资金。此次转型是为了提高上市公司资产质量，增强盈利能力和可持续经营能力，维护上市公司中小股东利益。

关键观点总结

关键观点1: 主营业务重组

南京化纤将通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，实现业务转型，从原来的粘胶短纤、PET结构芯材的生产和销售，以及城市生态补水供应业务，转变为滚动功能部件的研发、生产、销售。

关键观点2: 资产置换和资金募集

南京化纤拟将其持有的全部资产、负债与南京工艺的股份进行置换，并通过发行股份和支付现金的方式购买差额部分。同时，向不超过35名特定投资者发行股份募集不超过5亿元的配套资金。

关键观点3: 业务转型需求迫切

南京化纤近年来持续亏损，未来的业务成长性和可持续经营能力存在不确定性，因此存在迫切的业务转型需求。而南京工艺在滚动功能部件行业具有领先地位，此次注入有助于上市公司向新质生产力方向转型升级。

关键观点4: 南京工艺的公司概况

南京工艺是首批国务院国资委“科改示范企业”、行业唯一一家工信部制造业单项冠军示范企业、国家级高新技术企业，在基础理论研究、设计、试验等方面积累了丰富的经验，具备行业领先的技术研发和生产制造能力。

文章预览

天天财经独家，速关注 原业务资产及负债全部置出， 主营业务彻底变更！ 停牌10个交易日后，南京化纤（600889）“脱胎换骨”式的重组预案正式出炉。   11月15日晚，南京化纤公告称，拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金不超过5亿元。 置出全部资产负债   公告显示，本次交易前，南京化纤的主营业务为粘胶短纤、PET结构芯材的生产和销售，以及城市生态补水供应业务。通过本次重组，南京化纤拟将原业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺100%股份，重组完成后上市公司主营业务将变更为滚动功能部件的研发、生产、销售。   具体来看，本次交易方案由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三部分组成。其中， ………………………………