主要观点总结
本文介绍了美国审查五家设备厂商的情况，以及设备国产化替代的紧迫性。文章还报道了半导体设备公司的营收情况，以及大陆芯片制造商断供对半导体设备市场的影响。最后介绍了一些值得关注的大陆半导体设备公司，同时给出了风险提示。分析师团队简介和关键字索引也一并呈现。
关键观点总结
关键观点1: 美国审查五家设备厂商
了解美国审查的五家设备厂商，包括应用材料、泛林集团、KLA、东京电子和ASML，以及他们在中国的业务占比和营收情况。
关键观点2: 设备国产化替代的紧迫性
随着美国对设备厂商的审查，设备国产化替代的需求变得迫切，这是一个值得关注的发展趋势。
关键观点3: 半导体设备公司的营收情况
了解五家半导体设备公司在报告季度的营收情况，包括营收增长和占比变化。
关键观点4: 大陆芯片制造商断供的影响
台积电暂停向中国大陆AI/GPU客户供应先进工艺芯片，这对半导体设备市场产生了影响，也带来了国产设备厂商的发展机遇。
关键观点5: 关注的设备公司
介绍了一些值得关注的大陆半导体设备公司，如北方华创、中微公司、拓荆科技等。
关键观点6: 风险提示
介绍了一些可能影响半导体行业发展的风险，包括新技术产业化风险、市场竞争加剧风险等。
文章预览
投资要点 ► 美国审查五家设备厂商，设备国产化替代迫在眉睫 南华早报11月9日消息，美国众议院中国特别委员会向应用材料、泛林集团、KLA、东京电子和ASML五家半导体设备厂商发出信函，要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划。从最新季度财务数据看，中国大陆均为五家公司第一大营收来源，但除东京电子外的四家公司中国大陆营收占比环比均有不同程度的下降。 应用材料：应用材料是全球第一大半导体和显示设备厂商。FQ3-24（2024.4.29~2024.7.28）应用材料来自中国大陆的收入为21.53亿美元，同比增长24.16%，环比减少23.95%，连续两个季度环比下降；营收占比为32%，同比提升5个百分点，环比减少11个百分
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