涨的基本逻辑——AI的基建叙事

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过了一个春节，所有叙事都反转了。要么，是人类不讲逻辑；要么，是人类太讲逻辑。也可能，是隐约的逻辑叠加了大量的情绪。 过去一年多（直到春节前）的担忧，是不愿意花钱，市场不断强调通缩的恶果，学者不断强调改善基本福利以提升内需的必要性。总而言之，都是建言尽快花钱。争论在于，更多地花在哪里。犹豫的是，花在地产上，继续走老路；直接发钱，持续性不够。 想用科技替代地产，走出一条新路。但科技要花钱，谈何容易？民间层面，个体收入没有增加，甚至很多行业都在减少，无论电动车还是手机，个体支出意愿和能力都是下降的，要用补贴来维持。官方层面，前期大规模数字建设已经产生大量冗余，折旧每天发生，没有新的资金进入，如何交代？ 所以，春节前，要么没有共识，即便有，也是不坚定的共识。换言之，找不 ………………………………