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佑驾创新(02431)招股,12月27日香港上市丨香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-12-17 22:50
    

主要观点总结

佑驾创新(02431.HK)于12月17日至12月20日招股,预计于2024年在港交所挂牌上市。发行股份数量、募资额、股东架构等详细信息已公布。该公司为中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供货商,提供定制化L0至L2++智能驾驶解决方案,并积极探索L4自动驾驶技术。同时披露了主要投资者的持股情况,包括基石投资者和主要股东等。

关键观点总结

关键观点1: 上市信息

佑驾创新自12月17日起招股,预计于港交所上市,中信证券和中金公司为联席保荐人。

关键观点2: 发行与募资

佑驾创新计划发行3919万股H股,每股发售价介于17.00港元至20.20港元。预计募资净额约6.66亿港元,用于研发、生产效率提升、销售和营销能力加强以及营运资金等。

关键观点3: 股东与投资者

佑驾创新的股东包括一致行动人士集团、主要投资者和其他投资者。其中,基石投资者认购了约5.40亿港元的发售股份。

关键观点4: 公司业务与成就

佑驾创新为中国领先的智能驾驶及智能座舱解决方案供货商,提供定制化L0至L2++智能驾驶解决方案,并积极开发L4自动驾驶技术。截至2024年12月10日,已累计为35家整车厂进行量产。

关键观点5: 排名与荣誉

根据灼识咨询的资料,佑驾创新在国内智能驾驶解决方案供应商中排名第七,且是中国内地唯一一家获得“2023供应商创新奖”的智能驾驶解决方案供货商。


文章预览

佑驾创新 (02431.HK) , 于今日 (12月17日) 起至周五 (12月20日) 招股,预计2024年12月27日在港交所挂牌上市,中信证券、中金公司联席保荐。 佑驾创新 ,计划全球发售 3919万股H 股 (占发行完成后总股份的9.82%) , 其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权,每股发售价介乎17.00港元~20.20港元,每手200股,最多募资约7.92亿港元。 假设每股发售价18.60港元 (发售价范围中位数) 、超额配股权未获行使, 佑驾创新 预计上市总开支约6300万港元, 包括2 %的包销佣 金、1.8%的酌情费用、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 佑驾创新 此次IPO 招股引入2名基石投资者,合共认购约5.40亿港元的发售股份,其中康成亨国际投资认购5.29亿港元,地平线机器人 (09660.HK) ,通过Horizon Together认 ………………………………

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