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点击关注, 可以订阅哦! 投资要点 文:开源吕明可选消费团队(家电/轻工/纺服) 2024H1核心品类地位稳固,名气收入保持高增,维持“买入”评级 2024H1公司实现营收47.3亿元(同比-4.2%,下同),归母净利润7.6亿元(-8.5%),扣非归母净利润6.6亿元(-11.9%)。2024Q2看,公司实现营收24.9亿元(-9.6%),归母净利润3.6亿元(-18.2%),扣非归母净利润3.0亿元(-24.8%)。地产景气度阶段性承压,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利16.9/18.3/19.5亿元(原值为19.2/21.5/23.7亿元),对应EPS为1.79/1.94/2.07元,当前股价对应PE10.4/9.6/9.0倍。公司老板主品牌保持份额引领,新实用主义品牌名气呈现较快增长、预计有效补足下沉市场品牌竞争力,维持“买入”评级。 传统品类份额持续保持引领,名气收入保持高增、有效补足下沉市场竞争力 2024H1分产品看: 第一品类
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