富达为中小型财富管理公司推出新技术产品

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8月5日，富达投资（Fidelity Investments）宣布为小型和中型注册投资顾问（RIAs）提供两项新的技术产品，旨在帮助这些企业建立和扩展他们的财富管理业务。 这两款产品——一体化技术栈和包含FMAX Essentials的咨询包（FMAX Essentials是一种新型简化的托管账户平台），致力于降低顾问的技术门槛，解决小型企业在技术资源和成本上的常见难题，使小型和中型财富管理企业能够利用先进的技术工具，优化运营效率并加速业务增长。 推出背景 一、注册顾问(RIA)稳步增长 美国投资顾问协会（IAA）和咨询公司COMPLY联合发布的《投资顾问行业概览》报告显示，截至2023年的十年间，独立RIA的投资顾问代表（IAR）数量 以年复合增长率5.2%增长，大多顾问公司规模较小，且行业集中度较高 。 •  92.7%的顾问公司雇用员工少于100名，69.3%的顾问管理的资产少于10亿美元，88. ………………………………