主要观点总结
本文主要讨论了日本九州岛发生地震对半导体产业的影响，以及中芯国际和华虹半导体的业绩超预期带来的市场反应。文章还提到了市场短期内的热门板块调整、存量博弈环境以及监管对市场的潜在影响。
关键观点总结
关键观点1: 日本九州岛地震对半导体产业的影响
九州岛是日本的半导体中心，地震会影响半导体的产能，可能引发缺货行情，特别是对存储相关产业的影响值得关注。
关键观点2: 中芯国际和华虹半导体业绩超预期
这两家在国产化进程上做出了很大贡献，业绩超预期，订单增长，毛利率提升，是半导体板块的重要分支。
关键观点3: 市场短期内的调整与存量博弈环境
热门板块的短期休息和调整是正常现象，市场处于存量博弈状态，一日游行情普遍，对新题材期待不宜过高。
关键观点4: 监管对市场的影响
监管对市场的潜在影响不容忽视，市场参与者需留意监管动态，谨慎投资。
文章预览
第一个事件，其实不能算利好，只能算突发。 周四下午，日本九州岛附近发生7.1级地震。 九州岛的半导体工厂占了日本一半以上产值，可以说是最重要的半导体中心，历次九州岛地震都影响了半导体的产能。 这次大概率也不会例外。 目前还未有详细的评估损失出来。 以前还没AI行情的时代，九州岛地震，影响的主要是消费电子芯片。 国产如士兰微之类的龙头，上一个时代的机构抱团标了。 现在消费电子也比较低迷，可能最大的影响还是存储相关。 前文已经写过存储的轮动事件预判，三星供货渠道如果被美国制裁，九州岛地震，那么双重叠加之下，半导体可能会迎来新一轮缺货行情。 周期股缺货行情，往往都能大炒一通，不怕一日游行情的环境影响。 看近期维生素板块的疯狂就知道，缺货逻辑下，容易出妖股。 所以要重视任何行业的突发缺货
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