主要观点总结
文章描述了一个境外债的发行信息，洛阳国晟投资控股集团有限公司作为发行人，发行了一种高级无抵押可持续债券。该债券的详细信息包括发行规模、期限、币种、利率类型、债券类型等。
关键观点总结
关键观点1: 发行人信息
洛阳国晟投资控股集团有限公司是本次债券的发行人，主体评级为BBB-，债项评级也为BBB-。
关键观点2: 债券类型及规模
本次发行的是高级无抵押可持续债券，规模待定，期限3年，固定利率，货币为CNY。债券通过Reg S（类别1）方式发行。
关键观点3: 发行结构与细节
结算日期为2024年9月30日(T+5)，详情分为100万人民币 / 1万人民币两种。主交割行为中信里昂，清算机构包括债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行。适用法律为英国法律，筹款用途根据国家发改委证书和可持续融资框架补充营运资金。
关键观点4: 参与机构与顾问
JGCs, JLMs 和 JBRs包括中国银行等多家机构参与。可持续结构顾问为中信银行国际，第二方意见提供方为惠誉常青。
文章预览
境外债一级，二级交流群，欢迎加入，加 xiaoguo-5766，入群请先发名片，只限境外券商从业人员及投资人，目前400人 发行人：洛阳国晟投资控股集团有限公司 发行人简称：国晟投控 状态：新发 发行结构：直接发行 主体评级：BBB- (稳定) 惠誉 债项评级：BBB- 惠誉 规模：待定 期限：3年期 币种：CNY 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押可持续债券 IPT：5.10% 区间 发行方式：Reg S（类别1） 结算日期：2024年9月30日(T+5) 详情：100万人民币 / 1万人民币 主交割行：中信里昂 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法律 交易所：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 筹款用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架补充营运资金 JGCs,JLMs & JBRs：中国银行，中信里昂证券有限公司，中信银行国际 JLMs & JBRs：农银
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