【国信电子胡剑团队】长电科技：二季度各下游收入均环比两位数增长，毛利率环比回升

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点击关注我们 报告发布日期：2024年8月25日 报告名称: 《长电科技（600584.SH）-二季度各下游收入均环比两位数增长，毛利率环比回升》 分析师：胡剑 S0980521080001 / 胡慧 S0980521080002 /叶 子 S0980522100003 / 詹浏洋  S0980524060001 联系人：李书颖/连欣然 完整报告请扫描下方二维码 核心观点 二季度收入同环比均增长，毛利率环比提高 公司产能利用率提高，2024上半年实现收入154.87亿元(YoY +27.22%)，归母净利润6.19亿元(YoY +24.96%)，扣非归母净利润5.81亿元(YoY +53.46%)，毛利率同比下降0.2pct至13.36%，研发费用同比增长22.4%至8.19亿元，研发费率同比下降0.2pct至5.29%。其中2Q24实现收入86.45亿元（YoY +36.9%，QoQ +26.3%），归母净利润4.84亿元（YoY +25.5%，QoQ +258%），扣非归母净利润4.74亿元（YoY +46.9%，QoQ +340%），毛利率为14.28%(YoY -0.8pct，QoQ +2.1pct)。 二季度各下游收入均环比两位数 ………………………………