热点板块题材继续轮动 今日风电、光伏等新能源设备获资金加持

主要观点总结

今日，热点板块题材继续轮动，新能源方向如光伏和风电表现强势。军工板块经历大涨后虽有调整但仍具潜力。汽车整车股在补贴鼓励下震荡走强，化工股和重组概念股也表现活跃。

关键观点总结

关键观点1: 新能源方向的强势表现

光伏、风电等新能源板块走强，多个相关公司涨停。美国商务部考虑部分撤销对中国光伏电池的反倾销税和反补贴税，这进一步提振了光伏行业的信心。

关键观点2: 军工板块的周期性波动

军工板块经历大涨后短暂“熄火”，但再度冲高，显示出其周期性特点。华泰认为军工板块站在新一轮周期起点，未来业绩有望实现困境反转。

关键观点3: 汽车整车股的强势增长

汽车整车股在报废更新和以旧换新的补贴鼓励下，国庆期间的购车消费实现强势增长。市场数据显示，乘用车市场零售量同比增长，显示出行业增长的势头。

关键观点4: 化工股和重组概念股的活跃表现

化工股尾盘异动，部分企业已披露良好的业绩预报。重组概念股也表现活跃，多个公司涨停，显示出市场的活力和潜力。

文章预览

今日，热点板块题材继续轮动，光伏、风电等新能源方向走强，海力风电、天顺风能、福莱特、通威股份、TCL中环等涨停。 光伏方面，昨日市场就传出消息，美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。 今日经各家媒体求证，美国联邦官方网站消息显示，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。 军工板块周一大涨，但周二“熄火”，周三再度冲高，天海防务、中国海防、宝塔实业等涨停。  华泰认为，军工站在新一轮周期起点，目前板块与2020-2021年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025H1迎来上游元器件/新材料企业订单 & 收入拐点→2025-2026年 ………………………………