中矿资源（002738.SZ）：短期业绩承压，长期关注纳米比亚Tsumeb冶炼厂及赞比亚Kitumb...

主要观点总结

该报道主要介绍了公司发布2024年三季报的情况，包括营收、利润、归母净利润、扣非归母净利润的下降情况，以及公司收购纳米比亚Tsumeb冶炼厂和赞比亚Kitumba铜矿项目的相关情况。此外，报告还给出了对公司的投资建议和风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 公司业绩概况

公司2024年Q3营业收入、归母净利润和扣非净利润均出现同比下滑，其中归母净利润下滑幅度较大。公司收购的纳米比亚Tsumeb冶炼厂和赞比亚Kitumba铜矿项目为公司带来新的利润增长点。

关键观点2: 收购事项

公司收购了纳米比亚Tsumeb冶炼厂98%的股权和赞比亚Kitumba铜矿项目65%的权益，这些收购事项将为公司未来提供新的利润增长点。

关键观点3: 资源价值

Tsumeb冶炼厂尾渣含有多种有经济利用价值的有价金属资源，包括锗、镓和锌等。Kitumba铜矿区也拥有丰富的铜矿产资源。

关键观点4: 投资建议与风险提示

由于锂价大幅下跌，公司的盈利预测被下调。投资者需注意锂盐价格下降速度超预期、公司产能释放不及预期、下游需求不及预期等风险。报告给出了公司的营收、归母净利润的预测值，以及相应的PE值。

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