AI算力链主企业与生态受益核心标的梳理20250216

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这份文件记录了一场关于中国 AI算力链发展的电话会议，主要内容涵盖了以下几个方面： 1. 中国AI算力中心建设现状与展望 政策推动 : 从中央到地方，政府积极推动AI算力中心建设，并明确了国产化比例和时间点要求。 建设方 : 运营商和科技大厂在算力中心建设中占据主导地位，政府则主要扮演牵头和推动的角色。 建设节奏 : 2024年下半年，AI算力中心建设项目数量明显增长，预计2025-2026年将迎来交付高峰。 国产化 : 国产化方案逐渐成熟，华为、寒武纪等厂商的国产芯片和服务器在招标中占比提升。 2. AI算力服务市场分析 市场关注点转变 : 从资源获取转向对IDC厂商的收入、合作和生态的关注，上架率成为重点。 头部优势 : 经过行业出清，头部IDC厂商优势更加明显，客户优势持续稳定，建设和运维能力更强。 算力服务报价 : 2024年下半年以来，算力 ………………………………