重磅推荐|国金电子团队2024年度主要研究成果回顾

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研究成果 看好AI驱动、需求转好及自主可控受益产业链 一、AI硬件算力产业链 大模型持续升级，算力需求不断提升，微软、亚马逊、Meta、谷歌四大云厂商均上调了2024年AI资本开支，云厂商CAPEX高速增长有望带动AI算力硬件需求继续旺盛。2024年一季度，谷歌、微软、亚马逊、Meta的资本开支合计为443亿美元，同比增长30%，二季度四大云厂商的资本开支合计为262.36亿美元，同比增长近50%。微软2024年第二季度的资本支出190亿美元，同比大增77.6%，环比增长35.7%；亚马逊2024年上半年资本开支已达305亿美元，并表示下半年继续增加资本开支；谷歌2024年二季度资本开支达到130亿美元，预计全年每季度的资本支出将大致保持在或高于Q1的120亿美元。英伟达GB200延后不改向好趋势，预计英伟达B系列芯片出货将延迟三个月，随着B系列芯片问题的解决，产业链将迎来较 ………………………………