【东吴电新】周策略：海外关税加速龙头海外建厂、电网设备持续高景气

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投资要点 电气设备6228下跌0.42%，跌幅强于大盘。 风电涨2.23%，锂电池涨0.9%，新能源汽车涨0.53%，核电涨0.37%，发电设备跌0.39%，电气设备跌0.42%，光伏跌0.51%。涨幅前五为先锋电子、长城电工、北京科锐、中际旭创、道明光学；跌幅前五为首航节能、晓程科技、岱勒新材、纳川股份、宁德时代。 行业层面： 储能： 24年5月德国户用储能新增装机170MW/249MWh同比-42.2%/-43.5%，环比-7.1%/-6.7%；江苏：新增陆上风电需配储不低于10%/2h，全寿命周期具备配套调峰能力；山西：制定独立储能二次调频性能指标计算方式，7月底启动结算试运行；内蒙古：43.6GW风光治沙项目落实对应盟市及牵头企业，2024年配套新能源装机27.27GW；浙江：发布储能容量补偿资金分配方案，总金额约7.15亿。 电动车： 5月国内电动车销95.5万辆，同环比增+33.3%/12%，电动化率39.5%，出口9.9万辆， ………………………………