【华泰科技】电子周报：关注AI大模型硬件和美光业绩会

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如果您希望第一时间收到推送，别忘了加“星标”！ 核心观点 华泰观点： 关注AI大模型硬件投资机会 上周，SW 电子上涨1.9%，SW 消费电子涨3.1%。苹果 WWDC 大会后，市场关注苹果 AI 或推动用户换机，产业链公司普涨。据BankMyCel（5/17），2024 年苹果手机活跃用户14.6亿人，对应目前换机周期6.23年，如果Apple Intelligence 能够缩短换机周期 3 个月，可以带动约 1000 万台新机销售。上周，我们发布了 《AI 大模型需要什么样的硬件？》 报告，看好：1）Apple Intelligence 推动苹果用户换机，2）交互能力提升推动轻量级 AR 开始普及，3）隐私保护需求推动办公用 PC AI 化等三大机会。 华泰观点： 关注本周美光业绩会 北京时间本周四 6/27，美光将发布 FY3Q24（截至5月31日）业绩。公司此前指引FY3Q24收入64-68亿美元，毛利率25.0%-28.0%，Non-GAAP净利润4.3-5.9亿美元；目前彭博 ………………………………