主要观点总结
中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引(试行)》,为基金公司开展投教工作提供了系统性的行动指南和业务指引。一年来,各大基金公司积极落实《指引》,投教工作已成为公募基金业务发展的重点工作。新形式新业态新思路不断涌现,投教工作不断创新。基金公司从制度、人员、流程、经费等方面为投资者教育工作提供了全方位保障,并将其融入企业文化和各项业务综合考量之中。同时,存在投教工作的难点,如与公募基金公司其他业务的结合、破圈困难、针对不同类型客群的投教等。基金公司正在推进投教工作不断优化,通过多个维度进行规划与布局。
关键观点总结
关键观点1: 《指引》发布背景及重要性
中国证券投资基金业协会发布的《指引》为基金公司开展投教工作提供了系统性的行动指南和业务指引,是推动投教工作的重要文件。
关键观点2: 投教工作的创新与实践
一年来,各大基金公司积极落实《指引》,投教新思路、新形式、新业态频出,积极提升投资者获得感。包括将投教纳入国民教育体系,开展养老宣传和投教活动,以及发力绿色金融投教等活动。
关键观点3: 基金公司如何全方位保障投教工作
与过去产品营销驱动不同,当前基金公司的投教工作从制度、人员、流程、经费等方面为投资者教育工作提供了全方位保障,并将其融入企业文化和各项业务综合考量之中。
关键观点4: 投教工作的难点与挑战
投教工作存在与公募基金公司其他业务的结合、破圈困难、针对不同类型客群的投教等难点。客群庞大,不同类型客群之间在投资目标、投资经验、风险承受能力等诸多方面都存在较大差异,是投教工作的一个重点。
关键观点5: 基金公司如何推进投教工作不断优化
多家基金公司表示将从多个维度进行规划与布局,推进投教工作不断优化。包括受众细分、内容制作、理念传导等方面。同时,将根据监管要求推进将投资者教育纳入国民教育体系,响应监管“投教进社区”的要求,推动投教工作走进社区。
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【导读】 《指引》 发布一周年!投教成基金业重点工作,新形式新业态新思路频现 中国基金报记者 方丽 曹雯璟 2023年9月1日,中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引(试行)》(以下简称《指引》),为基金公司开展投教工作提供了系统性的行动指南和业务指引。 一年来,各大基金公司积极落实《指引》,投教工作已成为公募基金业务发展的重点工作。与过去营销驱动不同,当前基金公司的投教工作从制度、人员、流程、经费等方面为投资者教育工作提供了全方位保障,并将其融入企业文化和各项业务综合考量之中。 积极落实《指引》 投教工作不断创新 《指引》为基金公司开展投教工作提供了系统性的行动指南和业务指引,一年来,投教新思路、新形式、新业态频出,以“投教创新”提升投资
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