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【东吴电新】雷赛智能2024年半年报预告点评:业绩超市场预期, 报表加速修复体现变革成效

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2024-07-05 19:11
    

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盈利预测与估值 投资要点 2024H1归母净利润同比预增+46~56%,扣非归母同比预增+66~78%,业绩超预期。 公司发布 2024 年上半年业绩预告,24H1预计实现归母净利润 1.10~1.18 亿元,同比+46~56%,实现扣非归母净利润 1.07~1.15 亿 元,同比+66~78%。按中值测算,2024H1 归母净利润 1.14 亿元,同比 +51%,扣非归母净利润 1.11 亿元,同比+72%,其中 24Q2 归母净利润 0.59 亿元、同比+47%、环比+7%,扣非归母净利润 0.58 亿元、同比+81%、环比+9%,业绩超市场预期。 核心下游表现优异,变革后喜迎利润修复期。 1) 3C、物流、机床、半导体等核心传统下游复苏节奏较快,我们预计 Q2 公司整体营收同比 +20-30%快速增长。同时随公司三线协同模式发挥作用,经销比例逐步上升(此前直销占大头)。2)通过为大客户提供“PLC系统+模块+伺服 +步进”解决方案,我们预计高毛利的步进今年有所恢 ………………………………

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