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戳音频，更有料！ 有色金属杨诚笑团队：诺德股份-锂电铜箔龙头，深度受益铜箔价格上涨 铜箔是锂离子电池集流体的主要材料，占动力电池生产成本的5%-7%。其生产工艺要求高，核心生产设备阴极辊依靠向日本进口。新能源汽车放量拉动铜箔需求，阴极辊供不应求，导致铜箔行业供需缺口的放大。诺德股份四家子公司合计铜箔产能3万吨，锂电铜箔市场占有率达四成以上，是行业的绝对龙头，充分享受行业高景气下的业绩弹性。 电子农冰立团队：看高半导体2H业绩，股价充分回调后产业链龙头价值彰显 在进入6月之后，半导体产业链的供需情况逐渐明朗起来。供应链为智能手机下半年备货的forecast变得清晰。智能手机上半年去库存的影响正在消散，下半年的指引 ………………………………