【东吴非银|中国平安H股转债点评】摊薄影响有限，提升分红可消化负面影响

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东吴非银团队：2022新财富第四、水晶球公募榜第二、Wind金牌分析师第一、上海证券报最佳分析师第二、金牛奖最佳分析师第二、新浪金麒麟第一；2021新财富第五、水晶球总榜单第五 & 公募榜第三、新浪金麒麟第一；2011-2016连续新财富前二；2011 & 2014包揽新财富、水晶球等所有奖项第一。 中国平安H股转债点评 摊薄影响有限，提升分红可消化负面影响 投资要点 事件： 中国平安发布公告，公司计划将在美国境外发行以H股（2318.HK）为标的的可转换债券。 1.发行条款概览。 可转债发售规模为 35 亿美元，将于 2029 年 7 月 22 日到期。该可转债票息为每年 0.875% ，每半年付息。转股价为每股 43.71 港元，对应 2024 年 7 月 15 日中国平安 H 股收盘价和当日交易均价的溢价率分别约为 21.2% 和 22.3% 。 2027 年 8 月 5 日后但在到期日前的任何时间，连续 30 天内任意 20 ………………………………