苗梦羽：以旧换新+优惠刺激+出口提振，家电后市怎么看？

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亲爱滴小伙伴们 最近微信又改版啦 邀请大家动动手指 把圈主设为星标 这样就不会错过我们的精彩推送了 直播嘉宾： 苗梦羽 国泰基金量化投资部基金经理 直播时间： 2024年11月1日  摘  要 今年以来，家电行业的表现相对比较好，在申万一级行业里，截至10月31日收盘可以排到前三。我们认为家电行业当前阶段的增长点主要在几个方面：地产政策放松带来好转的预期；以旧换新政策叠加双11有望拉动内销增长；出口对于家电行情的提振。 地产方面，之前很长一段时期，地产景气持续下行，对家电的估值形成了压制。到今年地产政策开始放松，并且力度不断加大，从居民端的促需求，到政府/企业端的去库存，都有针对性的政策发力。这就带来地产销售好转的预期，从提振家电行业的估值。地产放松对家电需求的实际影响，需要经历一个较长的传导过 ………………………………