【国盛机械】长盛轴承（300718.SZ）：收入稳定增长，毛利率持续改善

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事件： 公司发布2024年半年度报告，实现营业收入5.57亿元，同比增长4.08%； 实现归母净利润1.15亿元，同比下降2.55%； 扣非后归母净利润1.10亿元，同比增长3.06%。 收入稳定增长，毛利率持续改善。 分季度看，24Q1/24Q2公司营业收入分别为2.76亿元/2.81亿元，同比分别+6.85%/+1.49%，收入稳定增长。24Q1/24Q2公司归母净利润分别为0.52亿元/0.63亿元，分别同比+1.29%/-5.51%，24Q2归母净利润同比下滑，主要为投资净收益下滑所致，经营层面无明显波动。从毛利率看，公司24Q2单季度毛利率为37.18%，同比/环比分别+2.11pct/+2.89pct，毛利率持续改善，公司业务优化逻辑持续兑现。 行业需求处于改善区间，全年业绩有较好支撑。 公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件。主要下游行业为汽车、 ………………………………