课程回顾 |《财富管理与基金投资顾问》第七讲：《财富管理视角的资产研究和组合管理》

主要观点总结

本文介绍了上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》系列课程的第七讲，课程主题为“财富管理视角的资产研究和组合管理”。张鹏老师围绕这一主题，从财富管理的定义、行业实践，资产研究、组合管理以及财富机构投研岗位要求等方面进行了分享和授课。课程旨在帮助学生了解财富管理买方投研体系，完善知识结构，拓展就业渠道。

关键观点总结

关键观点1: 课程背景和授课人介绍

介绍了《财富管理与基金投资顾问》系列课程的第七讲，课程主题为“财富管理视角的资产研究和组合管理”，由东方证券财富管理业务总部副总经理张鹏授课。

关键观点2: 课程内容概述

张鹏老师围绕财富管理的定义、行业实践，资产研究、组合管理等方面进行了分享和授课，让同学们深入了解财富管理买方投研体系。

关键观点3: 课程的重要性和目标

该课程对于帮助学生完善知识结构、拓展就业渠道具有重要意义，旨在培养学生的宏观洞察能力、微观实践能力、人际沟通能力，提高职业基础素养。

关键观点4: 课程系列概述

《财富管理与基金投资顾问》课程系列共分为十一讲，涵盖三大模块，是上海财经大学与东方证券共同努力的结果，也是国内较早进行财富管理转型的机构之一东方证券在投资顾问人才培养方面积累经验的具体体现。

文章预览

财富管理视角的资产研究和组合管理 《财富管理与基金投资顾问》系列课程第七讲 11月5日，上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》第七讲《财富管理视角的资产研究和组合管理》邀请到东方证券财富管理业务总部副总经理兼资产配置部总经理，现任金融产品总部副总经理张鹏先生授课，共100余名硕士研究生参加。他以“财富管理视角的资产研究和组合管理”为主题，从财富管理的定义和行业实践、财富管理视角的资产研究、财富管理视角的组合管理以及财富机构投研岗位要求等四个方面进行了分享，让同学们深入了解了财富管理买方投研体系。 课程伊始，张鹏老师向同学们介绍了财富管理的定义，他表示，财富管理是从客户的需求出发，按照客户的风险偏好和诉求，为客户提供最佳的资产投资组合策略方案和服务的过 ………………………………