阿米腾（AMT）因子

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最近大家都在猫科技主题的ETF，虽然周五出现一个较大级别的回调，不过这恰恰符合该类主题的高波动特征。 国内路线依次围绕AI的细分展开，逻辑内核皆与DeepSeek高度相关。昨天走访远澜的时候，王凯总交流时说了一句：“AI是最大的宏观”，我深以为然！ 另一个视角是当前各领域的大厂与DeepSeek的产业融合，这只是一个开始，甚至带有摸索和尝试的味道，但整个势头已经被撬动，此刻此点我们的未来已经发生变化。 阿里、小米、腾讯这3家速度比较快，并且资本市场上已有反应。在LLM的帮助下，我汇总近期的主要信息： 阿里巴巴：云与AI的业绩兑现点燃估值重估 2月20日发布的2025财年第三季度财报成为阿里巴巴股价的转折点。核心电商业务客户管理收入（CMR）同比加速至9%，云业务收入同比增速从上一季度的7%跃升至13%，AI相关产品收入连续六个 ………………………………