康宁杰瑞还有机会翻身吗

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本文于2024年6月23日首发在作者雪球号“小猪药说”。 这篇文章探讨$康宁杰瑞制药-B(09966)$的未来，而未来的基因潜藏于历史和当下，所以我们应当先回顾一下公司做过什么和正在做什么。 公司的PD-L1恩沃利单抗已经上市，临床交给了3D Medicine，商业化交给了先声。由于是全球第一个皮下注射PD-1/PD –L1单抗，凭借差异化的给药方式和适应症，恩沃利单抗已在市场上站稳脚跟，未来预计国内峰值15亿左右。海外部分区域的权益已授权给Glenmark（印度前十名药厂），具体包括在印度、亚太地区（除新加坡、泰国、马来西亚）、中东和非洲、俄罗斯、独联体和拉丁美洲的肿瘤适应症开发和商业化独家许可权益。由于难以估计上市时间和销售规模，这里暂不做预期。值得一提的是，2023年11月，恩沃利单抗获得了CDE的突破性疗法，适应症为联合仑伐替尼治疗既 ………………………………