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康宁杰瑞还有机会翻身吗

京研汇  · 公众号  ·  · 2024-06-23 13:50
    

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本文于2024年6月23日首发在作者雪球号“小猪药说”。 这篇文章探讨$康宁杰瑞制药-B(09966)$的未来,而未来的基因潜藏于历史和当下,所以我们应当先回顾一下公司做过什么和正在做什么。 公司的PD-L1恩沃利单抗已经上市,临床交给了3D Medicine,商业化交给了先声。由于是全球第一个皮下注射PD-1/PD –L1单抗,凭借差异化的给药方式和适应症,恩沃利单抗已在市场上站稳脚跟,未来预计国内峰值15亿左右。海外部分区域的权益已授权给Glenmark(印度前十名药厂),具体包括在印度、亚太地区(除新加坡、泰国、马来西亚)、中东和非洲、俄罗斯、独联体和拉丁美洲的肿瘤适应症开发和商业化独家许可权益。由于难以估计上市时间和销售规模,这里暂不做预期。值得一提的是,2023年11月,恩沃利单抗获得了CDE的突破性疗法,适应症为联合仑伐替尼治疗既 ………………………………

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