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阿里搞定50亿美元可转债,蔡崇信展现“顶级banker”实力

债市观察  · 公众号  ·  · 2024-05-30 21:53
    

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导读 你看好阿里7年后的股价吗? 作者 | 高岩 李非林 来源 | 债市观察 “你必须能够告诉别人,我是某件事的专家,这就是你获得尊重的方式。”这是阿里巴巴 (9988.HK ;BABA.N,下称“阿里”) 董事会主席、联合创始人蔡崇信今年4月在接受一次投资人的播客专访时,分享的观点。 没过多久,蔡崇信就在阿里发行的一笔 可转换优先票据中显示出一位 “顶级banker”的深厚功力。 01 成功发行50亿美元可转债 5月30日, 阿里在港交所发布公告,宣布完成私募发行50亿美元的可转换优先票据。 这笔私募发行的可转换优先票据, 阿里原本打算发行的本金总额为45亿美元,2031年6月1日到期,票面利率0.5%。 不过阿里同时也放开了一个权限: 授予债券初始购买者一项选择权,可额外购买总计5亿美元的债券本金 。 图源:公告 现在看来,这5亿美元也被认购一空 ………………………………

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