都新高了

主要观点总结

文章主要描述了美股业绩期硬件领域的表现，重点关注了AI领域的强势表现以及其他公司的不同境遇。英伟达和安费诺创新高，苹果表现平稳，AMD的弱势也被拉起。供应链方面热火朝天，英伟达放开更多定制给行业，意味着行业将迎来更多机会。同时，也存在一些加强审查的指标要求，但仍有腾挪空间。

关键观点总结

关键观点1: AI领域的强势表现

英伟达和安费诺创新高，显示AI领域的强劲表现。

关键观点2: 其他公司的不同境遇

苹果表现平稳，AMD的弱势也被拉起，ANET有点miss但大概率晚上要被捞起来。

关键观点3: 供应链上的机会

供应链方面热火朝天，英伟达放开更多定制给行业，意味着行业将迎来更多机会。这展示了硬件领域的繁荣和不断创新。

关键观点4: 审查指标的要求

文章提到加强审查的指标要求，但仍有腾挪空间。这表明行业面临一定的挑战，但仍有机遇。

文章预览

美股这个业绩期 硬件到目前反映的依然是，AI 强，其他弱… 英伟达新高、安费诺新高、一堆光通信互联的小票也新高。 苹果果然还是那抹“原谅色”， 台积电抄底的人不要太多… AMD 这么弱鸡的指引都被拉起来。ANET 有点 miss 但大概率晚上要被捞起来 叙事上，capex上调。供应链上，热火朝天。昨天星球发的，隐藏的机会，从 NVL72 到 GB300，都放开更多定制给行业，意味着什么？英伟达让利了，给兄弟们更多蛋糕，这可是个中期逻辑。 今天广泛传播的事儿，只能说，的确有邮件（多个产业大佬发我了……）但还不是一刀切，加强审查。记得两年前也是，最终就是划条线改指标。但现在看到的指标要求有点多…7、300、300 亿、几个封装工艺大家都懂。看怎么应对了，应该还有腾挪空间… ………………………………