聚焦 | 海外TMT外资观点: 戴尔/MRVL/台湾供应链/日本主权AI/苹果/ETF配置/核心PCE(24/08/31)

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原则： 多聊市场的想法，少聊自己的想法 范围:   海外TMT/中概/宏观策略/衍生品 24/08/31周六 - 工作日早晨6:30更新, 周末佛系更新        下午好, 今天的内容包括：戴尔、Marvell超预期点评，花旗看多苹果优于英伟达，台湾供应链情况， 日本主权AI，多资产配置ETF发展规模情况等等. 声明: 下文仅为报告的重点归纳,本公众号自始至终的原则是严格限制报告原文内容的曝光程度. 戴尔(DELL ):  2Q业绩超预期, 但传统硬件复苏不明显 大摩 (E. Woodring, 24/08/30) 大摩表示，尽管传统硬件尚未显著反弹，但AI服务器的强劲势头和ISG利润率的优异表现推动了DELL的第二季度业绩超出预期。第二季度收入为250亿美元，超出市场预期4%，其中ISG收入超出预期7%，主要受服务器（AI服务器收入达到31亿美元）和存储业务的推动。然而，CSG收入低于预期2%，主要是因为消费者PC销 ………………………………