【滚雪时代】2024年9月投顾跟投报告

文章预览

组合特点： 主要投资于偏债混合基金以及纯债基金，以债券打底，保持相对低回撤、尽量降低波动，组合增厚收益主要来源于持仓中的权益仓位（股票、可转债），力争做到绝对收益。 一、业绩情况 2024年9月，市场超跌反弹，沪深300指数全月大涨20.97 % ，上证指数涨17.39%，创业板指数暴涨37.62%，中证2000指数涨22.497%。 滚雪时代9月涨5.1%，同期沪深300指数 涨20.97 % ，偏债混合基金指数涨4.03%，组合跑赢偏债混合指数。 成立以来最大回撤为3.93%，同期沪深300指数最大回撤为33.6%，偏债混合基金指数最大回撤为6.73%，表现显著优于指数。 二、组合持仓与业绩归因 自23年10月底后，组合没有调仓过，组合的配置行业比较分散，本期穿透下来前三大行业分别是 银行 （3.56%）、 有色金属（2.85%）、煤炭 （1.95% ） ，整体股票持仓的风格偏价值、高股息。 三、反思 ………………………………