主要观点总结
本文介绍了关于股市、债市、外汇市场以及可转债等方面的信息。包括关键指标、市场行情、估值分析等内容。
关键观点总结
关键观点1: 沪深300股债利差择时模型及万得全A市净率的关键指标数据。
文中提到了沪深300股债利差的择时模型数据为5.93%，并提到万得全A市净率为1.59倍，处于35.29%的分位数。这些数据为投资者提供了参考。
关键观点2: 可转债市场的行情分析。
文章详细分析了可转债市场的行情，包括均价、涨跌情况以及老可转债的卖出技巧。此外，还介绍了特色老债的不同类型，如双低转债、小规模双低债和低溢价转债等。
关键观点3: 股市和外汇市场的动态。
文章提到了离岸人民币的贬值情况，南下资金的净流入，以及美股和中概股的大多数的上涨情况。此外，还提到了黄金、白银、ICE布油等国际金融产品的涨跌情况。
关键观点4: 估值分析和投资建议。
文章提供了关于股债利差模型、金字塔买点模型和买入建议的详细解释。这些分析有助于投资者进行投资决策。
文章预览
点击上方第二个 “基少成多” 右上角… 关注基少不迷路，点赞收藏共致富 ！ 关键指标【仅供参考】 1、沪深300股债利差择时模型： 5.93 % ，维持100%偏股基金 。 （持有资金或新增资金均配置节节高混合/雄霸赛道偏股等组合）。 2、万得全A市净率： 1.59倍，处于35.29%分位数 （历史1.28-2.14，再跌18.87%达到近10年最低，涨34.59%创近5年新高），北证50在宽基中涨幅靠前。 3、可转债均价： 125.028元，处于52.68%的适中区域 （历史94.741-152.232）。 PMI数据攀升，主力抛售压力减轻， 均助推行情继续回暖。 近期一大奇观是 股债双涨 ， 昨日十年期国债收益率一度跌破2%！ 而在2个月前， 主流机构认为年内不可能跌破2.1%， 显然被打脸了。 基少认为， 核心原因是政策刺激力度低于预期， 同时地产销售数据再度回落， 一些机构提前抢跑，加大债券配置。 而高层基于
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