今日市场有两个特点：债市“卷久期”+转贴现收益率高于同业存单

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    一、债市     回顾： 今日债市交易较为清淡，弱势震荡，长短债出现分化，中短债券收益率多数小幅上行；长债和超长债小幅下行，意味着市场开始“卷久期”。从机构行为看，基金和券商等交易型机构卖出为主，银行和保险等配置型机构买入为主，尾盘基金和券商对长债和超长债也在加仓，背后放映出“资产荒+策略荒”背景下，市场对“长久期”的偏好。 截至收盘，债券收益率较昨日：5年期上行2.25bp至1.4%；7年期1.59%，与昨日持平；10年期下行0.25bp至1.6875%，30年期下行0.75bp至1.94%。     观点： 明日2024年最后一天，交易较为清淡，无明显利空和机构占规模诉求下，债券收益率易下难上，尤其是长债和超长债，“卷久期”策略可能延续；跨年后，债市抢跑严重背景下，止盈盘可能再次重启导致债券收益率上行；但止盈结束后，预计再走“早配 ………………………………