英伟达GTC及近期AI更新纪要

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1、GPU相关情况 GPU交换机发布节奏与供应商：NVIDIA发布两款GPU交换机，Spectrum（IB交换机）今年下半年发布，Quantum（以太网交换机）明年下半年发布。其核心供应商官网有公布，如科联做CWDM光源，康宁做光纤，太阳光为其代工做FOBOX工作，Fabrinet做光引擎组装，富士康做交换机封装，鲁门特以激光器为主，三菱涉及detcteor的FB连接，新普做封装等，这些公司构成了GPU产业链。此前对交换机的判断和供应商参与基本符合预期，但从节奏上看，以太网或400G交换机更快。 GPU价值量与供应商变数：左边光引擎等价值量存在不确定性，核心在右边供应商，且关键环节如管芯封装、组装不止七星光电一家，GPU封装环节新普之后也可能有新供应商加入，整体会有更多光封装和无源器件厂商参与。对于国内进入供应链的公司是长期利好。目前GPU市场反应有分歧，但与 ………………………………