【东吴电新】中矿资源2024年中报点评：Q2汇兑影响减弱，单吨成本大幅下降

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盈利预测与估值 投资要点 24H1业绩符合预期。 公司24H1营收54亿元，同增11%； 归母净利6.5亿元，同增27%，毛利率23.1%，同比持平，销售净利率11.9%，同增1.4pct； 其中24Q2营收29亿元，同环比+13%/+17%，归母净利3.4亿元，同环比+27%/+10%，毛利率23.8%，环比+1.5pct。 公司此前预告24H1归母净利6.1-6.8亿元，业绩处于预告中值，符合市场预期。 公司中报业绩符合预期。 公司24年H1营收24亿元，同减33%，归母净利4.7亿元，同减69%，其中24年Q2营收13亿元，同减15%，环增15%，归母净利2.2亿元，同减47%，环减15%，扣非净利2.2亿元，同减44%，环减5%，毛利率45%，同环比-5pct/+7pct，业绩符合市场预期。 24Q2锂盐销量环增10%，生产成本大幅下降。 出货端，24H1公司锂盐产量1.7万吨，销量1.68万吨，超过去年全年以自有矿为原料实现的销量，其中Q2销量8800吨左右，环增10%左右；公司合计 ………………………………