【纪要】蓝思科技(300433)交流纪要20240928

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这个时间点我们为什么要把莱斯放入我们这个月的重大推荐？还是有原因的。首先第一个就是从我们现在会分行业跟个股两个角度来说，我们先讲行业，谈到莱斯或者说谈到这个，大家都知道莱斯是一个很非常直观的果链的标的，果链的外观像那个玻璃件、结构件以及玻包括金属，是这样的一个供应的标的。它很明显受到整个果园情绪的这样的一个影响。 那么目前来说，在过去的不算这几天的市场，因为特殊原因的大涨，我们只讲这个从行业角度上来看，其实从过去的7月20号中七月中旬左右，一直到9月底，其实整个果链陷入了一个调整的这样的一个阶段。那这个阶段，可以说主要的原因是因为大家在4到7月果链的单边上涨里面，整个果链的这个预期差是大家逐渐研究并且逐渐释放和清晰的。那么到7月份之后，第一整个果链对于尤其是对于明年的AI ………………………………