2024年11月投资月报-继续减仓理想

主要观点总结

本文记述了作者在11月份对中概股的持仓调整、历年收益记录，以及对理想、斗鱼和零跑汽车的观点和策略。

关键观点总结

关键观点1: 持仓调整

作者在11月份对持仓进行了调整，包括卖出腾讯和理想汽车的部分仓位，加仓拼多多和零跑汽车。

关键观点2: 收益情况

作者今年的收益率在11月底为11.0%，年化收益率为12.0%。但受到拼多多和理想汽车的大幅下跌影响，收益率有所回撤。此前，作者曾考虑减仓股票换房，但购房计划未能实现。

关键观点3: 对理想、斗鱼、零跑的评价与策略

作者对理想汽车的行业前景持谨慎态度，预计电动车行业虽大，但竞争激烈，将部分仓位切换至拼多多。对于斗鱼，作者认为其并购、重组、私有化的不确定性较大，持有但不会上太大的仓位。对于零跑汽车，作者认为其财报和销量表现优异，明年存在毛利和利润大幅改善的可能性，且海外业务有优势，因此买入了一定仓位。

文章预览

01 — 11月持仓明细 11月份是中概财报季，一般财报季市场持仓变动会比较大，波动也比较大，我也在11月对持仓进行了不小的调整。 1、卖出了不到10%持股数量的腾讯，加仓拼多多，但由于拼多多和理想本月大幅下跌，所以腾讯的持仓比例依旧接近60%，环比略上升。 2、卖出了三分之一的理想，买入了7%左右的零跑汽车（12月初继续将部分理想换仓到拼多多，理想最新仓位大约10%）。 3、连续3个月左侧加仓拼多多，最新持仓23.4%。 4、融资增加2%，买入斗鱼，目前融资比例5.8%。 02 — 历年收益记录 1、截止11月底，今年收益率正好11.0%，年化收益率12.0 %。 2、截止10月底，今年收益率21.4%，年化收益率13.9%。 3、随着11月拼多多和理想汽车的大幅下跌， 今年收益率回撤到11.0%，正式跌回到了9月24日牛市前的水平。 其实国庆期间最高收益率接近50%时，我果断的 ………………………………