如何看这次“王炸”

主要观点总结

本文主要围绕腾讯与DS的合作展开，探讨了合作背后的意义、腾讯的策略优势、AI技术的发展趋势以及开源与闭源模型的竞争态势。

关键观点总结

关键观点1: 腾讯与DS的合作背后可能涉及集团层面的决定和更多合作甚至资本层面的努力。

微信接入DS，可能涉及总办的决策。合作背后的问题值得深入剖析。

关键观点2: 腾讯利用AI的优势，通过微信解锁更多场景，实现商业价值的扩张。

微信要的不仅是DAU，而是解锁更多场景，反映到报表上是更高的ASP或单用户ARPU。

关键观点3: 国内巨头在互联网行业的竞争愈发激烈，呈现出混沌不清的格局变化和层出不穷的AI产品。

国内互联网将再次进入狂奔年代，面临格局变化和AI产品的涌现。

关键观点4: 中国的AI资产价值凸显，应用方面与北美相比毫不逊色甚至略胜一筹。

当行业核心从模型和基建转移到应用时，中国的产品和商业模式创新力备受瞩目。

关键观点5: 算力的供需将严重失衡，尤其是国内，而云成为炒作热点。

微信等大应用的规模效应将促进云的进一步发展。

关键观点6: DS证明了开源相比闭源的连锁反应更迅猛、生态渗透更快、应用落地更为简单直接。

开源模型有可能在竞争中取得优势，而应用巨头可能成为最大赢家。

文章预览

上周文章说 “腾讯与DS的合作还没完” ，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂” ， “公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但 微信作为国民APP和腾讯核心 ，如此快、主动迈了这一大步 ，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先，这事大概率是集团层面的决定，按腾讯朋友话说：“微信自己的BD从未如此活跃”。微信接入DS，估计 总办要拍板 。背后是否涉及到更多合作甚至资本层面的努力？ 星球投票那个问题（谁会投资DS），个人觉得这事现在没结论，大概率动态变化中。但微信的这一步迈得比其他几家都坚定。阿里/字节只能给卡给钱，而 腾讯证明还可以给场景给数据且无内部竞争完美契合。 2.  Pony最早对这轮LLM的判断就是 “AI可以后发取胜 ………………………………