主要观点总结
本文主要讨论了英伟达的三季报以及国产AI线的发展情况。作者观察到英伟达产业链的风向变化，大家开始更关心国产线。同时，提到国产AI线的发展虽然受到关注但存在困难，如数据不透明等问题。华为昇腾AI芯片的发展虽然面临良率等问题，但作者认为这是利好消息，表明国产AI硬件靠近成长期。最后，作者强调在牛市中，选择熟悉的标的等待时机很重要。
关键观点总结
关键观点1: 英伟达的三季报符合预。
但人们对英伟达的关注度降低，风向已变，现在更关心国产线。
关键观点2: 国产线得到重视但存在困难。
国产线数据不透明，发展难度大。但华为昇腾AI芯片的发展表明国产AI硬件在进步。
关键观点3: 华为昇腾AI芯片的发展是利好消息。
虽然面临良率和交付问题，但作者认为这是好消息，表明国产AI硬件的发展速度超过市场预期。
关键观点4: 牛市中选择熟悉的标的等待时机很重要。
市场乱序，需要看准时机和方向。一旦风过了，无论盈亏都出局；一旦风没过，那就持有等风来。
文章预览
昨晚英伟达出了三季报； 符合预期； 但作为研究员出身，朋友圈都是业内人士，我对行业的冷暖感受颇深，我明显的感觉到大家已经不这么care英伟达了； 而去年，英伟达发财报的时候，那些卖方研究员恨不得凌晨4点起床去写一个最快速的点评，也好标榜最前沿、最紧密的跟踪。 然而，我切身感受到： 现在大家真的不怎么关心英伟达了，连点评都要慢几个节拍； 为啥，因为风向变了嘛！ 天下熙熙，皆为利来； 天下嚷嚷，皆为利往； 现在大家更关心国产线； 在上半年我们全面看多英伟达产业链，期间只搭配了对个别国产线公司的看多，事实是上半年只有英伟达产业链好；而三季报前， 老梅提出：降低对英链的关注，重视国产线： 可参考 《 即将，集体高潮 》 ； 如今在英伟达产业链萎靡不振阶段，在台积电扬言要断掉7nm以下部分生产时，国产
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