六禾在看·126期

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01 市场概况 02 情绪温度 A 股风险溢价处于 6.8% ，历史均值以下仍是布局权益的很好的时机。 03 市场点评 上周可以观察到基金重仓股已经有了部分流动性冲击的现象，高分红类公司也开始回落。 上周推出设备更新补贴相关政策，对于家电、机械、汽车行业有刺激的预期。国资委对于央企增加资本开支的相关政策对于前期依赖降低资本开支加大派息的央企红利企业有一定的负面情绪影响。 在企业盈利没有进入改善通道之前，相信这种托底滴管式政策支持还会继续，股市触及股债性价比低位后反复震荡。 困难时期，低估值、高自由现金流，业绩稳定，回购和派息皆有依然是可以依靠的港湾。 04 行业点评 光伏 & 风电：硅料价格继续底部稳定，静待组件需求回升 多晶硅致密料36元/Kg（环比0元/Kg，0%），210mm单晶N型硅片1.60元（环比0元，0%），182mmTOPCon电 ………………………………