聚焦 | 海外TMT外资观点: 英伟达2Q速评/超微电脑/AMBA/生益/深南/美团/拼多多(24/08/29)

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原则： 多聊市场的想法，少聊自己的想法 范围:   海外TMT/中概/宏观策略/衍生品 24/08/29周四 - 每天早晨6:30更新 内容提要: 英伟达2Q业绩点评,超微电脑做空观点,安霸AMBA,生益电子,深南电路,7月大中华区半导体, 7月中国智能手机, 美团,拼多多 声明: 下文仅为报告的重点归纳,本公众号自始至终的原则是严格限制报告原文内容的曝光程度. 英伟达(NVDA ):    高盛 (T. Hari, 24/08/29)  Nvidia公布了一份温和的财报，主要由于其核心数据中心业务的推动。2024财年第二季度（7月）数据中心计算收入为226亿美元，环比增长17%（同比增长162%），网络收入为37亿美元，环比增长16%（同比增长114%）。 2024财年第二季度非GAAP毛利率（不包括SBC）为75.7%，环比下降320个基点，主要由于库存费用的正常化，但仍超过公司指引的中点20个基点。 重要的是，根据最近的对话，我们认 ………………………………