六禾在看·122期

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01 市场概况 02 情绪温度 A 股风险溢价处于9.90 % ，目前在历史均值以下仍是布局权益的很好的时机。 03 市场点评 本周稳定债性公司跟随不断下降的国债利率逐步上涨，其他渴望出清的行业，在政策刺激下超跌反弹后又重新疲软，这种反复振荡还需要焦灼一段时间。 04 行业点评 光伏 & 风电：硅料减产幅度加大，5月国内光伏装机同比+47.6% 多晶硅致密料39元/Kg（环比0元/Kg，0%），210mm单晶N型硅片1.65元（环比0元，0%），182mmTOPCon电池片0.31元/w(环比-0.01元/w，-3%)，182mm单晶TOPCon组件价格0.85元/w(环比-0.01元/w，-1.2%)，光伏玻璃3.2mm镀膜主流价格25元(环比-0.5元/Kg，-2%)。硅料暂时止跌，预计三季度内将有更多、更大规模的硅料减产/停产市况发生。但七月组件排产仍备受承压，订单的不确定性影响排产或将出现下修 5月国内新增光伏装机19.04GW，同比+47.60%；1-5月新 ………………………………