安捷伦筹资85.2亿元收购医药公司

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点击上方名片  关注体外诊断观察 安捷伦科技公司（Agilent Technologies）周五表示， 它计划发行合计12亿美元（约85.2亿人民币）的优先票据。 在向美国证券交易委员会提交的招股说明书中，该公司表示，此次发行的收益将 用于部分资助收购加拿大合同开发制造组织Biovectra，并预付其定期贷款安排下的部分未偿还贷款。 收益也将用于一般公司用途。 本次发行的发行对象为2027年9月9日到期的6亿美元利率为4.2%的优先票据，以及2034年9月9日到期的 6 亿美元利率为4.75%的优先票据。根据交易条款，安捷伦将向以美银证券、摩根大通证券、瑞穗证券美国和富国证券为首的一组承销商发行和出售无担保票据。此次发行预计将于9月9日结束。 2027 年票据将以其本金的 99.866% 的价格发行，2034 年票据将以其本金的 99.638% 的价格发行。 安捷伦在7月表示， 它将以9.25亿 ………………………………