小马智行：扩大发行规模，募资或达4.52亿美元，传Uber参与认购，或于11月26日美国上市丨美国IPO市场

主要观点总结

本文介绍了自动驾驶公司小马智行在美国提交上市招股书的细节，包括其主要的业务和股东架构。此外，文章还介绍了该公司的IPO相关事宜和中介机构等信息。

关键观点总结

关键观点1: 小马智行公司概况及主要业务

小马智行是一家实现自动驾驶出行大规模商业化的全球领导者，拥有在中国四个一线城市运营全自动驾驶机器人出租车牌照。其主要业务包括提供自动驾驶出租车和卡车服务，并已与多家公司合作开发和量产机器人出租车车辆。

关键观点2: IPO相关信息

小马智行计划在美国纳斯达克上市，拟发售预托证券（ADS）数量从原来的1500万份增至2000万份，募资最多或达4.524亿美元。公司的IPO定价已推迟至下周，预计将于11月26日登陆纳斯达克。

关键观点3: 股东架构和财务状况

小马智行的股东架构包括多个个人和机构投资者。根据招股书，公司在过去的2022年、2023年和2024年前六个月的收入以及净亏损情况也已被披露。

关键观点4: 中介机构

小马智行的IPO中介团队包括高盛、美林、德银等知名金融机构，以及德勤、海问、达维等中介机构。此外，文章还提到了其他相关律师事务所和审计师的事务所。

文章预览

2024年11月20日，来自广东广州的自动驾驶公司 广州小马慧行科技有限公司 的控股公司 Pony AI Inc . 小马智行股份有限公司 (以下简称 小马智行 ) 在美国证券交易委员会 (SEC)更新 招股书，拟于美国纳斯达克上市，其股票代码为 PONY 。 其于2023年3月27日在SEC秘密递表 ，后于2024年10月17日公开披露招股书。 小马智行 ，于2024年4月22日获得中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书，可发行9814.95万股普通股、并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。 招股文件显示， 小马智行 扩大发行规模 ，拟发售预托证券 (ADS) 由原来的1500万份增至2000万份，每份ADS作价介乎11至13美元，如果考虑行使超额配售权300万份ADS，募资最多或达  2.99亿 美元。 其中，北汽集团、新加坡出租车巨头ComfortDelGro作为基石投资者，分别拟认购不超过7035万美元、450万美元的 ………………………………