【中金固收·可转债】近期中概互联网企业新发转债一览

文章预览

中金研究 五月以来，数家中概公司在境外市场发行转债。受到关注的互联网企业中，京东、阿里巴巴、携程合计发行85亿美元，约占2024年以来境外可转债发行总量的13.5%。 风险 美国利率水平波动、美国转债市场估值波动、汇率水平波动。 一、 条款概览 五月以来，数家中概公司在境外市场发行转债。受到关注的互联网企业中，京东、阿里巴巴、携程合计发行85亿美元，约占2024年以来境外可转债发行总量的13.5%。 三只转债均为私募发行，京东、阿里巴巴面向美国符合条件的机构投资者与美国以外的离岸投资者同时发行（144A+Reg S），携程仅面向美国符合条件的机构投资者发行（144A）。 京东、阿里巴巴、携程转债募集说明书均未公开发布，我们根据公司公告整理了其主要条款设置： ►  发行总额分别为20亿美元、50亿美元、15亿美元； ►  期限分别为 ………………………………