聚焦 | 海外TMT外资观点: 海力士/存储/PANW/CRM/士兰微/韦尔/快手/泡泡玛特 (24/08/21)

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公众号原则： 多聊市场的想法，少聊自己的想法 公众号范围:   海外TMT/中概/宏观策略/衍生品 24/08/21 SK海力士(000660.KS)：Korea Corp. Day 2024 - 海力士投资者会议 高盛 (G. Lee, 24/08/20)   高盛在Korea Corporate Day 2024组织了投资者与SK海力士的会议，高盛预计DRAM和NAND价格将在2024年全年保持上涨趋势，尽管由于上半年较高的基数，涨幅可能会有所减缓。海力士预计其HBM技术将在市场中继续保持领导地位，约20%的DRAM产能将用于HBM生产，并通过其专有的MR-MUF封装技术来管理热量和提高良率。尽管主要客户的GPU发布可能会延迟，但这对海力士的HBM业务影响有限，因为需求仍然超过供应。 此外，海力士预计到今年年底或明年年初，其DRAM晶圆产量将恢复到之前的峰值水平，主要由1B纳米等先进节点的需求驱动。然而，由于更多的产能被分配给HBM，非HBM的生产增长可能 ………………………………