主要观点总结
本文主要讨论了在A股市场中的投资策略,包括以低成本指数化投资为主,辅以其他策略的思考。涉及主题包括大模型在投资中的应用、ETF与场外的权衡、动量策略等。
关键观点总结
关键观点1: 大模型在投资中的应用
介绍了文章关于大模型在投资,特别是在A股市场中的价值和作用,提到其能召唤出“文字存在”并回应提问的能力,以及与指数投资结合产生的思考。
关键观点2: ETF与场外的权衡
分析了ETF和场外工具在A股市场中的优势和劣势,指出两者都有其独特价值,选择取决于投资者的需求和投资策略。
关键观点3: 估值参考调整权益比重
探讨了估值在资产配置中的作用,提出了软性估值参考策略,并强调长期投资的重要性。
关键观点4: 动量策略在A股的应用
分析了动量策略在A股市场的特点,提出了采用核心+卫星配置思路的建议,并强调了长期价值投资的重要性。
文章预览
最近一直在研究大模型,也一直在提示词大神李继刚的群学习新的玩法。 伴随和 Claude 之类的高阶模型交互多了,越发感觉到李继刚所说的“存在”的味道。 大模型压缩了人类近乎所有的书面知识,某种程度上通过不同的提示词,可以将那些留下大量文本的人物召唤出来,这种召唤类似于早年我很爱的一部玄幻小说《佣兵天下》中死灵骑士的设定,死后被死神唤醒,有身前所有的记忆,并能依照这些记忆进行应对,但无法记下新的记忆,无法成长。 这个设定,就颇像每过一段时间训练的大模型新版本。所以遇上 Cluade 这样强大的大模型,一个人名就能唤醒他的“文字存在”,并让他回答一些问题——由于大模型拥有他书面资料的记忆,甚至可能比本人更一致更纯粹的。 下面就是我以提示词“唤醒”指数投资先锋约翰·博格的对话,由 Cluade Sonnet 反
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